Аудит Битрикс24: что проверяем и что вы получите

Состав проверки у нас стандартизирован — это та же методика, по которой мы готовим порталы к поддержке и развитию.

1. Структура CRM. Воронки, стадии, направления сделок: отражают ли они реальный процесс продаж или «как поставили при внедрении». Типовая находка — стадии, в которых сделки висят месяцами, потому что они не соответствуют реальным шагам менеджера.
2. Карточки и поля. Какие данные обязательны, какие дублируются, чего не хватает для отчётов. Если поле «Источник» заполнено у трети сделок — аналитика по рекламе фикция.
3. Роботы, триггеры и бизнес-процессы. Что автоматизировано, что сломано, что конфликтует друг с другом. Роботы, которые «когда-то настроили», часто продолжают слать письма на несуществующие адреса.
4. Права доступа и роли. Кто видит чужие сделки, кто может выгрузить базу, у кого админские права «на всякий случай». Это вопрос не только порядка, но и безопасности клиентской базы.
5. Каналы заявок. Формы сайта, почта, телефония, мессенджеры, открытые линии: все ли обращения реально попадают в CRM. Самая дорогая находка аудита — канал, из которого заявки месяцами уходят в никуда.
6. Телефония. Записываются ли разговоры, привязываются ли к сделкам, что происходит с пропущенными.
7. Документы. Как формируются КП, счета, договоры: из системы за минуту или руками в Word. Если есть 1С — как связаны учёт и CRM.
8. Качество данных. Дубли контактов и компаний, «мёртвые» сделки без следующего шага, соответствие цифр CRM реальным деньгам.
9. Отчёты. Что видит руководитель, можно ли этим цифрам верить, и достаточно ли их для управленческих решений.
10. Регламенты. Описано ли, кто и что делает в системе, — или всё держится на памяти двух сотрудников.

Результат аудита — документ. В нём:

• список найденных проблем по каждому направлению — с приоритетами: что критично, что терпит;
• что чинить в первую очередь и почему — на языке последствий для денег, а не настроек;
• план улучшений этапами — что можно закрыть быстро, что требует отдельного этапа развития;
• рекомендация по формату дальнейшей работы: точечные правки, развитие этапами или пакет поддержки.

Документ ваш: можете исправлять сами, с нами или с любым другим подрядчиком. Аудит — это диагноз, а не навязывание лечения.

Сеть гипермаркетов верхней одежды «Мехамания» внедрила Битрикс24 самостоятельно — и первый год работа шла «со скрипом»: сотрудники не понимали возможностей системы и её смысла. Мы начали с разбора портала, провели презентацию команде, дописали бизнес-процессы под реальную работу компании — и уже больше четырёх лет сопровождаем систему практически 24/7. Начался этот путь именно с честного ответа на вопрос «что у нас на самом деле настроено».

Кейс «Мехамании» целиком →

Аудит существующей CRM стоит 30 000 ₽ и занимает обычно до недели. От вас нужны доступ с правами просмотра и 30–60 минут на вопросы по процессам. Итог — отчёт и онлайн-встреча с разбором находок.

Если передавать доступы пока не готовы — начните с CRM-ЧекАПа собственника: самопроверка по нашей методике за 2 990 ₽, результаты зачтём при аудите.

Поможет ли смена CRM на другую? Почти никогда. Если проблема в том, что систему неудобно настроили и не обучили команду, переход на другую программу повторит ту же историю. Менять нужно подход к внедрению, а не саму систему.

Аудит — разбор уже существующего портала: что настроено, что работает неправильно, что чинить в первую очередь. Диагностика — проектирование системы с нуля или под серьёзную перестройку: интервью, анализ процессов, архитектура, план внедрения. Портал есть — начинайте с аудита; портала нет — с диагностики.

Да, для аудита нужен доступ с правами просмотра. Мы не меняем настройки и не трогаем данные — только смотрим и фиксируем. Если передавать доступ не готовы, начните с CRM-ЧекАПа: это самопроверка по нашей методике, доступы не нужны.

Нет. Отвечать за работу системы, не понимая, как она устроена, — обман. Сначала аудит, потом поддержка. Если портал внедряли мы — аудит не нужен, берём сразу.

Отлично — вы получите подтверждение, что система настроена верно, и список мелких улучшений. Так бывает, но по нашей практике редко: обычно находится 3–5 зон, где портал теряет заявки или искажает отчёты.

Обычно до недели. От вас — доступ на просмотр и 30–60 минут на вопросы по процессам. Защита отчёта — онлайн-встреча, где разбираем находки и план действий.

Аудит за 30 000 ₽: отчёт с приоритетами и план действий за неделю.

Заказать аудит Битрикс24